新零售驅(qū)動(dòng)冷鏈物流，各大企業(yè)如何搶位布局？

冷鏈物流泛指產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)始終處于規(guī)定的溫度區(qū)間，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、減少過(guò)程損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。

最主要的應(yīng)用領(lǐng)域集中在食品生鮮和藥品領(lǐng)域。特別是農(nóng)產(chǎn)品方面，隨著我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)方式的轉(zhuǎn)型升級(jí)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與現(xiàn)代化大流通及城市大市場(chǎng)的有效銜接，客觀上對(duì)農(nóng)產(chǎn)品尤其是生鮮農(nóng)產(chǎn)品的物流配送提出了更高的要求。

隨著冷鏈物流熱度越來(lái)越高，電商領(lǐng)域，京東、蘇寧已開(kāi)始布局，在快遞企業(yè)中，順豐、申通等也已加速搶占市場(chǎng)。

本文將對(duì)冷鏈物流行業(yè)最新現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展做出全面闡釋，由于篇幅較長(zhǎng)，分上下篇發(fā)布。本文為上篇，主要介紹行業(yè)現(xiàn)狀和相關(guān)企業(yè)布局;下篇將介紹行業(yè)排名和發(fā)展啟示。

一、消費(fèi)升級(jí)、電商驅(qū)動(dòng)，冷鏈物流迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇

冷鏈物流泛指產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)始終處于規(guī)定的溫度區(qū)間，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、減少過(guò)程損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。它是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來(lái)的，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過(guò)程。

我國(guó)是一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易大國(guó)，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式的升級(jí)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與現(xiàn)代化大流通及城市大市場(chǎng)的有效銜接，是實(shí)現(xiàn)我國(guó)食品安全及全面農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的重要保障。生鮮產(chǎn)品在常溫下運(yùn)輸配極易腐爛變質(zhì)，容易造成生鮮產(chǎn)品品質(zhì)低下、損耗率高的結(jié)果，對(duì)物流配送客觀上有更高的要求，而發(fā)展冷鏈物流是解決生鮮產(chǎn)品配送的一個(gè)重要途徑。

其實(shí)，2013年之前，資本對(duì)冷鏈的投資量很少，尤其是早期投資。2014-2015年，早期投資大幅增加，后期投資也慢慢跟進(jìn)。究其原因，主要是由于生鮮電商的興起，具體來(lái)看，2009年，資本開(kāi)始關(guān)注生鮮電商;2009年-2013年這5年間，一共完成6.2億元融資;2014年一年，完成融資總金額達(dá)14億元;2015年，前三個(gè)季度完成融資總金額43億元。

近年來(lái)，隨著人們消費(fèi)能力的加強(qiáng)和互聯(lián)網(wǎng)普及率的提升，尤其是隨著移動(dòng)支付的關(guān)起，電子商務(wù)已經(jīng)成為許多人的主要購(gòu)物方式。人們的網(wǎng)購(gòu)商品逐漸由 3C 數(shù)碼家電、服裝、化妝品等發(fā)展到鮮花、蔬果等生鮮產(chǎn)品，我國(guó)生鮮市場(chǎng)發(fā)展迅速，2017年中國(guó)生鮮電商市場(chǎng)交易規(guī)模約為1391.3億元，同比增長(zhǎng)59.7%，生鮮電商的崛起，帶動(dòng)了冷鏈物流的快速發(fā)展。

除此之外，醫(yī)藥流通也是冷鏈物流的重要應(yīng)用領(lǐng)域。2017年，中國(guó)成為全球第二大醫(yī)藥消費(fèi)市場(chǎng)，第一大原材料出口國(guó)。2017年，我國(guó)醫(yī)藥物流總額為3.02萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.3%，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)醫(yī)藥物流總額將達(dá)到3.8萬(wàn)億元，而冷鏈運(yùn)輸?shù)乃幤肥袌?chǎng)規(guī)?；蚩蛇_(dá)到1200億元。在流通環(huán)節(jié)，藥品尤其是疫苗的運(yùn)輸要求全程冷鏈，一旦運(yùn)輸途中出現(xiàn)溫度異常就會(huì)產(chǎn)生不可逆的后果。

順豐、生生物流、京東、DHL 等企業(yè)都在不同程度介入醫(yī)藥冷鏈物流，原有流通巨頭國(guó)控、上藥、華潤(rùn)、九州通等也紛紛加碼物流配送中心的加深，部署冷鏈配送業(yè)務(wù)。越來(lái)越多的企業(yè)入駐醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸領(lǐng)域，帶動(dòng)醫(yī)藥冷運(yùn)的進(jìn)一步發(fā)展。

二、 國(guó)家層面支持，政策密集發(fā)布

近年來(lái)，冷鏈物流發(fā)展迅速，備受關(guān)注。我國(guó)高度重視冷鏈物流發(fā)展，冷鏈政策密集發(fā)布?？偨Y(jié)來(lái)看，我國(guó)出臺(tái)的冷鏈相關(guān)政策主要分為三類：

(1)加快冷鏈物流體系建設(shè)的相關(guān)政策。這類政策主要是制定冷鏈物流的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，細(xì)分冷鏈物流領(lǐng)域，促進(jìn)冷鏈物流的標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。

(2)便利冷鏈物流快速發(fā)展的相關(guān)政策。這類政策主要是從稅收、供電、基礎(chǔ)設(shè)施配置等方面為冷鏈物流的進(jìn)一步發(fā)展提供便利。

(3)促進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品流通的相關(guān)政策。這類政策與農(nóng)產(chǎn)品、乳制品等農(nóng)副產(chǎn)品相結(jié)合，為促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品供給側(cè)改革，提高農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量而制定的與冷鏈運(yùn)輸相關(guān)的具體政策。

近年來(lái)冷鏈政策發(fā)布頻率越來(lái)越密集，意味著冷鏈物流越來(lái)越受到國(guó)家政府的重視，隨著各種利好政策的發(fā)布，冷鏈運(yùn)輸必將迎來(lái)新的機(jī)遇。

三、 巨頭爭(zhēng)相布局冷鏈物流

冷鏈物流市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者可以分為四類，分別為：由傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)商自建自營(yíng)的冷鏈部門，專業(yè)冷鏈服務(wù)商，國(guó)外冷鏈巨頭聯(lián)手國(guó)內(nèi)企業(yè)設(shè)立的合資企業(yè)。

縱觀國(guó)內(nèi)冷鏈服務(wù)商，共有倉(cāng)儲(chǔ)型、運(yùn)輸型、城市配送型、綜合型、供應(yīng)鏈型、電商型和平臺(tái)型等七種模式。

京東：借助自營(yíng)電商優(yōu)勢(shì)，搶占冷運(yùn)版圖

京東是國(guó)內(nèi)龍頭自營(yíng)電商，積極布局冷鏈物流。2016年1月，京東成立了生鮮事業(yè)部，經(jīng)營(yíng)全品類生鮮產(chǎn)品，包含海鮮水產(chǎn)、水果、蔬菜、肉禽蛋品和速凍品等。2017年7月12日，京東宣布在冷鏈領(lǐng)域與日本物流巨頭雅瑪多簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。京東稱，雙方將在生鮮冷鏈、跨境物流、全球貿(mào)易、物流技術(shù)等領(lǐng)域展開(kāi)全面合作。這是京東物流首度與國(guó)際物流巨頭合作。

京東的冷鏈物流產(chǎn)品有純配服務(wù)、倉(cāng)配服務(wù)、原產(chǎn)地生鮮產(chǎn)品服務(wù)、B2B 服務(wù)四種，其業(yè)務(wù)模式如下：

在倉(cāng)儲(chǔ)實(shí)力方面，截至2018年5月，京東物流已在10個(gè)城市(沈陽(yáng)、北京、鄭州、武漢、上海、南京、杭州、西安、成都、廣州)建成13個(gè)冷鏈倉(cāng)，B2C網(wǎng)絡(luò)覆蓋超過(guò)300個(gè)城市，倉(cāng)庫(kù)日均訂單處理能力達(dá)百萬(wàn)件。

京東倉(cāng)庫(kù)覆蓋深冷(-22℃以下)、冷凍(-18℃，主要儲(chǔ)存阿根廷紅蝦、跑步雞等)、冷藏(0-4℃，主要放置水果、蔬菜、奶制品等)、控溫(10-15℃;16-25℃)四大溫層。除了自營(yíng)的冷倉(cāng)，京東還和部分供應(yīng)商之間合作建立了協(xié)同倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)由供應(yīng)商在原產(chǎn)地建立，但其中應(yīng)用的管理系統(tǒng)、作業(yè)流程、培訓(xùn)工作和物流冷鏈相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施則由京東提供，通過(guò)縮短中間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)地直發(fā)，48小時(shí)送達(dá)。

除了完善的冷庫(kù)配置，京東還配置了溫控在-18℃-10℃區(qū)間的冷藏車，升級(jí)至第四代、材料規(guī)格符合美國(guó) FDA 標(biāo)準(zhǔn)的智能保溫箱，以及可以進(jìn)行嚴(yán)格的溫控檢測(cè)及追蹤、保證各溫層生鮮商品在流轉(zhuǎn)過(guò)程中新鮮度的控溫設(shè)備。

作為自營(yíng)電商的巨頭，京東在發(fā)展冷鏈物流方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要有三點(diǎn)：

第一，京東具有流量?jī)?yōu)勢(shì)，京東作為電商巨頭，累積了數(shù)量龐大的消費(fèi)者群體;

第二，京東具有品牌效應(yīng)，京東的商品質(zhì)量、配送速度以及嚴(yán)格的商品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)使得消費(fèi)者更愿意選擇京東;

第三，龐大的自建冷鏈物流系統(tǒng)，京東自建冷鏈物流的時(shí)間短，但目前京東冷鏈物流已經(jīng)全面對(duì)外開(kāi)放，為 B2C、B2B 都能提供全程冷鏈物流的解決方案。

蘇寧：自建冷鏈倉(cāng)，布局冷鏈行業(yè)

2018年，蘇寧大力進(jìn)行多城市冷鏈倉(cāng)布局，2月，蘇寧建成使用北京、上海、廣州、南京、武漢、成都、沈陽(yáng)、西安八個(gè)城市的冷鏈倉(cāng)，5月，杭州、重慶、深圳、濟(jì)南、武漢、合肥、福州7個(gè)冷鏈倉(cāng)全面建成并投入使用，6月，蘇寧物流位于南京的冷鏈倉(cāng)完成搬倉(cāng)升級(jí)，倉(cāng)庫(kù)規(guī)模增大三倍，6月底，蘇寧新增徐州、天津量大冷鏈倉(cāng)。截至2018年7月，蘇寧物流全國(guó)冷鏈倉(cāng)達(dá)到17座，全國(guó)覆蓋范圍達(dá)到173城。

電商平臺(tái)為了加快生鮮配送速度，行業(yè)普遍的做法就是布局“前置倉(cāng)”——將生鮮提前配送至合作的便利店，從而更快速地將產(chǎn)品送達(dá)用戶手中?！疤K鮮生”精品超市和蘇寧小店都是蘇寧新零售布局中的項(xiàng)目。

“蘇鮮生”是一家 O2O 線上線下互通的精品超市，除常規(guī)商品外，“蘇鮮生”精品超市內(nèi)還設(shè)有餐飲專區(qū)和鮮花專區(qū)，其中水產(chǎn)特色品類占商品總量的5%，消費(fèi)者可以在其官微或“蘇寧易購(gòu)”App實(shí)現(xiàn)在線下單，覆蓋范圍內(nèi)即可享受服務(wù)。憑借蘇寧物流冷鏈物流體系，超過(guò)80%的訂單可以在 24小時(shí)內(nèi)送達(dá)。

另外，用戶通過(guò)線上下單，蘇鮮生店周圍可實(shí)現(xiàn)3公里范圍內(nèi)半小時(shí)配送?！疤K鮮生”精品超市還得到了蘇寧云商集團(tuán)的會(huì)員、客服及物流方面的支持。2018年，“蘇鮮生”精品超市將新開(kāi)50家線下門店，2020年累計(jì)達(dá)到306家，覆蓋全國(guó)各大重點(diǎn)城市。與蘇寧的“蘇鮮生“模式類似的還有阿里的“盒馬鮮生”、京東的 7-FRESH、永輝的超級(jí)物種。

蘇寧小店是全部采用自營(yíng)模式的O2O購(gòu)物平臺(tái)，蘇寧小店的商品分為快消品和生鮮兩類，快消品與蘇寧易購(gòu)和蘇寧超市采購(gòu)體系共用，生鮮產(chǎn)品主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)最大生鮮電商易果生鮮。蘇寧小店也支持線上線下兩種方式購(gòu)物。2017年 12月，在蘇寧智慧零售大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，蘇寧集團(tuán)董事長(zhǎng)稱將于2018年通過(guò)“租、建、幵、購(gòu)、聯(lián)”等方式拓展5000家互聯(lián)網(wǎng)門店，其中包括1500家蘇寧小店。與蘇寧小店模式類似的有京東便利店、天貓小店。

順豐：依托快遞布局，發(fā)力冷鏈運(yùn)輸

順豐是一家直營(yíng)制的快遞龍頭企業(yè)，除了傳統(tǒng)的快遞業(yè)務(wù)，順豐的新業(yè)務(wù)包括時(shí)效業(yè)務(wù)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、重貨業(yè)務(wù)、冷運(yùn)業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)、同城配業(yè)務(wù)。2017年度冷運(yùn)業(yè)務(wù)的同比增速為59.7%，僅次于同城配業(yè)務(wù)和重貨業(yè)務(wù)增速，是順豐新業(yè)務(wù)中的強(qiáng)勢(shì)板塊。

截至2017年末，順豐控股冷運(yùn)網(wǎng)絡(luò)覆蓋104個(gè)城市及周邊區(qū)域，其中有51座食品冷庫(kù)、108 條食品運(yùn)輸干線，3座醫(yī)藥冷庫(kù)、12條醫(yī)藥干線，貫通東北、華北、華東、華南、華中核心城市，定制化包裝、高蓄能冷媒溫控技術(shù)，倉(cāng)儲(chǔ)溫度、濕度異常預(yù)警監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，GROUND 陸運(yùn)資源交易平臺(tái)銜接車輛GPS全球定位系統(tǒng)及車載溫控實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，與順豐冷鏈網(wǎng)絡(luò)無(wú)縫對(duì)接，提供專業(yè)、高效的運(yùn)輸服務(wù)。

食品冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)面積22.4萬(wàn)平米，通過(guò)國(guó)際化高標(biāo)準(zhǔn)DQMP的資格認(rèn)證，先進(jìn)的自動(dòng)化制冷設(shè)備、進(jìn)口溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)的操作管理，實(shí)現(xiàn) 7*24*365 的全天候客戶服務(wù);醫(yī)藥冷庫(kù)2.4萬(wàn)平米，已獲得《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《GSP認(rèn)證證書(shū)》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》以及國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理部門對(duì)“開(kāi)展藥品第三方現(xiàn)代物流試點(diǎn)工作的批復(fù)”等全部認(rèn)證及經(jīng)營(yíng)許可 ;冷藏車916臺(tái)，其中經(jīng)過(guò)GSP認(rèn)證車輛244臺(tái)。

順豐的冷鏈運(yùn)輸主要集中在生鮮、醫(yī)藥兩個(gè)業(yè)務(wù)板塊：

生鮮：2017年，順豐控股圍繞鮮花、水產(chǎn)、水果、肉類等若干生鮮子行業(yè)，聚焦行業(yè)客戶需求，制定集銷售、物流、金融、數(shù)據(jù)、科技、品牌等于一體的行業(yè)綜合解決斱案。其中在物流運(yùn)輸方面，順豐控股發(fā)揮端到端的全程可追溯的常溫+冷鏈物流服務(wù)能力，克服生鮮品類對(duì)物流運(yùn)輸條件、物流時(shí)效等方面的嚴(yán)格要求，助力上游產(chǎn)地端將商品快速分銷至全國(guó)各地。順豐在生鮮食品行業(yè)服務(wù)客戶有麥當(dāng)勞、雙匯、頂新等。

醫(yī)藥：順豐醫(yī)藥致力于成為中國(guó)最有價(jià)值和最有影響力的醫(yī)藥健康供應(yīng)鏈服務(wù)提供商。針對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的特殊監(jiān)管要求，順豐醫(yī)藥取得了GSP認(rèn)證及第三方物流許可。順豐醫(yī)藥已具備強(qiáng)大的物流基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)能力，醫(yī)藥運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)132個(gè)地級(jí)市，基本覆蓋了全國(guó)大部分重點(diǎn)地區(qū)。順豐醫(yī)藥擁有五大閉環(huán)物流供應(yīng)鏈服務(wù)能力，包括不限于干線運(yùn)輸、城市配送、醫(yī)藥倉(cāng)儲(chǔ)、C 端派送、醫(yī)藥臨檢等。依托強(qiáng)大的信息技術(shù)和順豐控股各板塊資源聯(lián)動(dòng)能力，面對(duì)醫(yī)藥流通兩票制的改革，順豐醫(yī)藥和行業(yè)標(biāo)桿客戶一道探索出倉(cāng)網(wǎng)布局、庫(kù)存及物流管理、流通渠道及分銷等一系列綜合解決方案。醫(yī)藥行業(yè)服務(wù)客戶有哈藥集團(tuán)、華潤(rùn)三九、賽諾菲制藥、廣藥集團(tuán)等。

此外，2018年3月13日，順豐控股和夏暉公司在北京達(dá)成協(xié)議，雙方將攜手打造一家冷鏈物流合資公司。其中，順豐控股為合資公司控股股東，合資公司將經(jīng)營(yíng)夏暉公司在中國(guó)已有的部分業(yè)務(wù)——中國(guó)大陸、中國(guó)香港和澳門的物流業(yè)務(wù)，整合雙方的資源和能力所帶來(lái)的協(xié)同效應(yīng)將助力合資公司發(fā)展冷鏈物流業(yè)務(wù)。

申通：成立冷鏈子公司及孫公司，快速拓展冷鏈業(yè)務(wù)

2017年度，申通快速拓展冷鏈業(yè)務(wù)。2017年4月，申通投資設(shè)立了上海申雪供應(yīng)鏈管理有限公司，主要提供冷藏、冷凍倉(cāng)儲(chǔ)并提供冷鏈當(dāng)日配、次日配、隔日配等供應(yīng)鏈服務(wù)，冷鏈成為公司重要的戰(zhàn)略發(fā)展布局之一。冷鏈業(yè)務(wù)以上海作為試點(diǎn)城市，依次不斷復(fù)制到其它區(qū)域和城市，仍華東開(kāi)始輻射，為冷鏈服務(wù)打造網(wǎng)絡(luò)性覆蓋。

上海申雪從5輛4.2米冷藏車輛開(kāi)啟冷藏運(yùn)輸業(yè)務(wù)，到2017年12月末，自有冷藏車輛增加到10輛，總収貨車次642車次，配送區(qū)域上海市 97%、華東區(qū)域2%、其它 1%，配送準(zhǔn)確率達(dá)100%，客戶投訴率為0.1%。自有冷藏車輛運(yùn)輸收入月平均增長(zhǎng)率達(dá) 52%。

2017年12月，申通聯(lián)合碭山京潤(rùn)果蔬汁有限公司投資1000萬(wàn)元，設(shè)立碭山申雪冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司，其中上海申雪持股占比68.1%。這也是申通快遞加快冷鏈戰(zhàn)略布局的重要舉措，碭山申雪的成立標(biāo)志著公司冷鏈業(yè)務(wù)板塊已仍探索階段上升到快速拓展階段。

2017年度申通先后引進(jìn)了8家B2B倉(cāng)儲(chǔ)客戶產(chǎn)品為牛羊肉、冰激凌、冷飲、鮮奶等。引進(jìn)冷鏈配送類客戶75家，分別為：商超類、經(jīng)銷商、倉(cāng)儲(chǔ)型、門店類等。目前冷鏈業(yè)務(wù)的運(yùn)作情況良好，平均庫(kù)存SKU450個(gè)，庫(kù)存利用率達(dá)到90%，2017年日均入庫(kù)量為2445，平均日出庫(kù)量為 2426，庫(kù)存準(zhǔn)確率為95%。